根據洛圖科技（RUNTO）《中國監(jiān)控攝像頭線上零售市場月度追蹤（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》報告，2024年第一季度，中國監(jiān)控攝像頭線上公開零售市場（不含拼抖快等新興電商）的銷量為587萬臺，同比增長31.3%；銷額為12.2億元，同比增長7.3%。
2023-2024年 中國監(jiān)控攝像頭線上市場分月度銷量走勢
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據，單位：萬臺
中國監(jiān)控攝像頭的電商市場一如既往的表現出色。根據洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據顯示，同口徑下，2023年，中國監(jiān)控攝像頭的傳統(tǒng)電商（不含拼抖快）銷量為2263萬臺，同比增長20.2%，進入2024年，第一季度更是以31.3%的規(guī)模高增速收官。
洛圖科技（RUNTO）從適用場景、品牌格局、核心指標、產品形態(tài)等四個方面分別進行了分析總結。
一、室內場景仍為多數，室外場景增長顯著
中國監(jiān)控攝像頭消費級市場中，室內場景仍然暫時占據著較大比重，但室外產品的市場份額正在持續(xù)提升。
根據洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據顯示，2024年第一季度，室內監(jiān)控攝像頭在線上市場的銷量份額達到56.7%。與此同時，室外攝像頭的占比從2022年的37.2%增長到了2024年第一季度的43.3%。
這里存在兩個方面的原因：首先，消費者安全意識逐年增強，疫情之后的出差、旅游頻次增多，家庭戶內外的監(jiān)控需求陸續(xù)釋放；其次，小米、喬安等頭部品牌從商品供應端加大了室外場景的產品布局，帶動室外場景的市場份額迅速增長。
2022-2024Q1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場場景銷量結構
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據，單位：%
二、室內品牌格局穩(wěn)固，室外場景小米、喬安快速增長
在室內場景中，連續(xù)三個季度，小米、喬安、螢石、海雀穩(wěn)居前四。2024年第一季度，這四家的合計銷量份額（CR4）為53.2%，同比下降了3.2個百分點。根據行業(yè)集中度的經典表述，室內場景的競爭格局處于一定程度的寡占型，但集中度有所下降，即競爭烈度在提升。
在室外場景中，頭部品牌集中度則相對較低。根據洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據，2024年第一季度，TOP4品牌份額（CR4）為31.9%，同比下降0.5個百分點。
除海康威視、普聯、鐳威視等工業(yè)安防品牌外，喬安、小米等室內細分市場的頭部品牌正在發(fā)力，其中小米憑借新品CW300、CW500兩款室外機帶動品牌的銷量份額同比增長了2.4個百分點；喬安的三攝槍球產品推動品牌銷量份額同比增長了2.5個百分點。
2024Q1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場分場景TOP10品牌銷量份額
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據，單位：%
三、300-400萬像素是主流，500萬增長最明顯，800萬成頭部品牌旗艦標配
根據洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據顯示，在單目產品市場，2024年第一季度，300萬和400萬像素單目產品的合計銷量份額達55.1%，為市場主流，但已呈現向高像素轉移的趨勢。
200、300、400萬像素產品的銷量份額在減少的同時，500萬及以上像素單目產品的銷量份額呈現明顯正增長。其中，500萬像素單目產品增長最為明顯，銷量份額達到20.7%，同比增長13.6個百分點。增長的來源在于主流品牌喬安、小米、海雀、螢石等在高像素市場的加大產品投入。
此外，更高清晰度的800萬像素單目產品的銷量份額增長了3.7個百分點。2024年至今的新品中，螢石、360、海雀等品牌均有發(fā)布800萬像素產品。接下來，可以預測將有更多的頭部品牌推出800萬像素產品，該細分市場會持續(xù)升溫。
2024Q1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場單目產品分像素銷量結構及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據，單位：%
四、槍球、雙目規(guī)模翻數番，屏幕搭載出了新花樣
根據洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據顯示，2024年第一季度，云臺攝像頭銷量份額達到52.1%。其次是球機，銷量份額為21.8%。兩者的市場份額均有降低，取而代之的是槍球聯動攝像頭的大幅度替換。
2024年第一季度，槍球聯動攝像頭的銷量份額為16.6%，而去年同期的份額僅為3.0%，增幅是13.6個百分點。
2024Q1 中國監(jiān)控攝像頭線上市場產品形態(tài)銷量份額及變化
數據來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據，單位：%
在攝像頭數量方面，也增長相當顯著。根據洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據顯示，2024年第一季度，雙目和多目產品的合計銷量份額達到29.6%，同比增長20.9個百分點，翻了兩倍還要多。相比于以往的攝像頭，這類型產品增加了一個或多個攝像頭，可以實現全方位監(jiān)控，也為產品帶來了差異化形態(tài)。
搭載屏幕的概念在當前非常火熱。盡管帶屏攝像頭的滲透率還相對較低，根據洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數據顯示，2024年第一季度，帶屏攝像頭在線上市場的銷量份額僅有1.8%，但從“單向查看”拓展到“雙向視頻交流”的概念，賦予了攝像頭新的社交屬性和購買沖動，是當前攝像頭市場大熱的一個產品方向。
此外，“屏幕+攝像頭”還在衍生出多種形態(tài)。小米近期推出了“智能攝像頭+可移動屏”的母嬰看護套組，螢石、小度推出了家庭陪伴式機器人。洛圖科技（RUNTO）認為，通過攝像頭與屏幕多種方式的融合，正在逐漸打破攝像頭在消費者心中單一監(jiān)控功能的印象，從而升級演化成多功能的家庭陪伴助手。
預測：2024H1中國監(jiān)控攝像頭線上市場銷量將達1246萬臺，上漲25%
進入第二季度，在電商平臺多輪促銷活動的加持下，以及產品概念和營銷概念的雙線刺激下，攝像頭作為年輕人關注度很高的消費電子產品，在電商市場仍將保持良好的發(fā)展勢頭。
洛圖科技（RUNTO）預測，2024年上半年，中國監(jiān)控攝像頭線上市場的銷量規(guī)模增速約為25.2%，數量達到1246萬臺。
