8月底以來，LED行業(yè)上市企業(yè)半年報(bào)紛紛出爐。在全球宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、照明LED市場持續(xù)下滑的大背景下，LED屏顯市場卻取得了持續(xù)增長。尤其是海外市場的增長已經(jīng)成為我國企業(yè)“向上一步”的關(guān)鍵。海外市場占營業(yè)額比超50%，正在成為行業(yè)頭部企業(yè)的標(biāo)志。
LED屏企，海外市場占比持續(xù)提升
例如，2023年全球LED屏市場出貨面積和銷售額第一的洲明科技，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 34.06 億元，增長 3.26%；其中海外市場收入 21.71 億元，同比增長 19.34%，占總營收比為63.75%。海外市場不僅占比達(dá)三分之二，且保持高速成長，成功彌補(bǔ)了國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)低迷下需求不足、單價(jià)下降的困境。
艾比森2024年半年度報(bào)告顯示，其上半年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.98億元，同比增長12.96%。其中，海外市場表現(xiàn)亮眼，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約14億元，較2023年同期增長約24%，海外市場營收占比高達(dá)78%。
奧拓電子2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.33億元，同比增長3.59%，其中海外市場營業(yè)收入1.67億元。海外市場營收占比亦達(dá)到50%。雷曼光電上半年國際業(yè)務(wù)營收規(guī)模創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.1 億元，同比增長 34.8%，占公司總營收的 78% 。聯(lián)建光電上半年海外營收1.74億元，占比達(dá)到59.31%。
LED大屏顯控企業(yè) 諾瓦星云2024年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.63億元，同比增長17.56%。其海外市場實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.89億元，較上年同期增長41.78%——雖然，顯控市場本土企業(yè)起步較晚，海外市場占比較低（18.5%），但是其增幅之巨亦表明未來潛能之大。
以上企業(yè)案例表明，海外市場的增長，正在成為我國LED企業(yè)未來發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。這不僅是因?yàn)楸就潦袌鲲柡投瘸掷m(xù)提升，增量潛能下降；更是因?yàn)槲覈髽I(yè)先進(jìn)產(chǎn)品持續(xù)走出國門，實(shí)現(xiàn)了“高質(zhì)量海外戰(zhàn)略”的落地。
海外市場潛能大，我國企業(yè)高質(zhì)量走出去
據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年全球LED顯示屏市場規(guī)模為73億美元，同比增長5.1%，其中中國市場規(guī)模為23.5億美元。我國市場在全球行業(yè)占比中繼續(xù)保持領(lǐng)先。同時(shí)，海外市場占比持續(xù)增加。預(yù)計(jì)，2024年海外LED顯示屏市場規(guī)模預(yù)計(jì)約為52億美元，相比去年的49.5億美元的規(guī)模，繼續(xù)保持增長。由此可見，海外LED屏市場的規(guī)模和潛能。
而爭奪海外市場，我國企業(yè)的武器不僅僅是“質(zhì)美價(jià)廉”，而是實(shí)現(xiàn)了更多“創(chuàng)新突圍”。例如，在剛剛結(jié)束的巴黎奧運(yùn)會(huì)上，洲明科技為巴黎奧運(yùn)會(huì)5大智慧場館，以及開幕式所在地塞納河畔的粉絲活動(dòng)區(qū)域，提供了總面積超過2600平方米的LED顯示屏和相配套的解決方案，成為巴黎奧運(yùn)“視覺體驗(yàn)”的大贏家。
體育賽場高端應(yīng)用是我國LED企業(yè)出海的傳統(tǒng)優(yōu)勢市場之一。不過，近年來在創(chuàng)新產(chǎn)品上，我國企業(yè)的進(jìn)步更為明顯。如XR虛擬制作攝影棚市場，洲明科技持續(xù)保持全球市場份額第一，其全球市場占比達(dá)到7成。再例如，2024年春季NBA全明星賽上，艾比森地板屏“星光閃耀”，取得了這一嶄新應(yīng)用品類的“商業(yè)賽事大規(guī)模應(yīng)用第一單”開門紅。再例如，2024年上半年，奧拓電子提供的LED電影屏，在全球LED電影屏新裝機(jī)市場占比位于全球領(lǐng)先地位，凸顯這一新型市場的開拓者角色。
即便在傳統(tǒng)的代工型出口市場，我國企業(yè)的地位也已經(jīng)不是“傳統(tǒng)的低成本”優(yōu)勢。如兆馳COB產(chǎn)品全口徑市場占比達(dá)全球的50%。而COB產(chǎn)品是LED顯示行業(yè)公認(rèn)的高端產(chǎn)品代名詞，具有品質(zhì)優(yōu)、價(jià)格貴的特點(diǎn)。近期甚至傳出三星部分LED產(chǎn)品亦將交由兆馳代工的消息。在COB代工市場，兆馳被譽(yù)為“LED屏界的臺(tái)積電”，凸顯其技術(shù)優(yōu)勢。
如果視野投向未來技術(shù)，更會(huì)發(fā)現(xiàn)我國企業(yè)的巨大優(yōu)勢。如雷曼光電與沃格光電聯(lián)合推出的全球首款PM驅(qū)動(dòng)玻璃基Micro LED產(chǎn)品；洲明科技打造的全球首款透聲LED電影屏；多家企業(yè)MIP封裝Micro LED 0404產(chǎn)品在全球率先實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)……業(yè)內(nèi)不完全數(shù)據(jù)表明，從玻璃基到Micro、再到MIP等先進(jìn)下一代LED產(chǎn)品我國產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)和產(chǎn)能投資達(dá)到全球近8成。
“基于規(guī)模的低成本優(yōu)勢，以及基于創(chuàng)新研發(fā)的品質(zhì)和新產(chǎn)品優(yōu)勢，這兩點(diǎn)成為了我國企業(yè)LED屏產(chǎn)品出海的雙引擎”。特別是在研發(fā)創(chuàng)新上，我國企業(yè)投資量持續(xù)提升。例如，2024年上半年洲明科技研發(fā)人員1110人,占公司總?cè)藬?shù)比重為18.74%,研發(fā)投入1.76億元,占收入的比重為5.16%；上半年艾比森研發(fā)方面投入了8369.17萬元,同比增17.56%；卡萊特2024年一季度研發(fā)人員較2023年Q1同比增加了173人，研發(fā)投入在2023年近6成增幅下繼續(xù)快速增加……
“我們不是去搶份額制高點(diǎn)，而是去搶創(chuàng)新制高點(diǎn)！”行業(yè)人士指出，我國LED屏產(chǎn)品出海，已經(jīng)從2010年之前主要靠低價(jià)格和貼牌主導(dǎo)，進(jìn)入到目前主要依靠創(chuàng)新產(chǎn)品和高品質(zhì)自主品牌主導(dǎo)的新階段。“現(xiàn)在國際市場上的LED屏，越是高端和先進(jìn)產(chǎn)品，越是離不開中國制造和中國企業(yè)。”
瞄準(zhǔn)世界級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，LED大屏持續(xù)向上
過去10年LED大屏顯示的發(fā)展，表現(xiàn)出的根本趨勢是“顛覆既有場景、迅速培育新興場景，以及我國企業(yè)在創(chuàng)新上的成功登頂”。其中，小間距LED為核心，在室內(nèi)顯示市場的新場景開拓，供給起源于我國LED屏企業(yè)，需求大發(fā)展也起源于我國控制室和指揮調(diào)度中心市場。
未來，Micro LED為核心的新一代技術(shù)的產(chǎn)能建設(shè)、技術(shù)研發(fā)亦在我國大陸和我國臺(tái)灣地區(qū)大幅扎根，形成了聚集性的規(guī)模優(yōu)勢。例如，上半年，中微公司用于Micro LED生產(chǎn)的新型MOCVD設(shè)備開發(fā)順利，實(shí)驗(yàn)室初步結(jié)果實(shí)現(xiàn)了優(yōu)良的波長均勻性能，已付運(yùn)樣機(jī)至國內(nèi)領(lǐng)先客戶開展生產(chǎn)驗(yàn)證。目前，Micro LED新線大規(guī)模量產(chǎn)進(jìn)程鎖定在2026年前后，中微公司關(guān)鍵設(shè)備的投入進(jìn)程與Micro LED產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程完全匹配。
再例如，投資方面不完全統(tǒng)計(jì)顯示，在經(jīng)歷2023年的短暫低迷后，Micro LED產(chǎn)業(yè)投資重回高速增長通道，上半年16個(gè)有關(guān)的新項(xiàng)目簽約，總投資額超550億元——繼續(xù)引領(lǐng)全球市場。需求成長上，據(jù)高工產(chǎn)研的數(shù)據(jù)預(yù)測，2023年全球Micro LED芯片市場規(guī)模約3200萬美元，到2027年有望進(jìn)一步突破100億美元大關(guān)。——未來數(shù)年Micro LED市場增幅會(huì)高達(dá)100%。
Micro LED技術(shù)將進(jìn)一步降低既有成熟LED大屏產(chǎn)品的成本；進(jìn)一步拓寬LED顯示應(yīng)用范疇，特別是在超微間距上的可用性；進(jìn)一步更好的服務(wù)于超高清等下一代顯示與內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，在元宇宙、沉浸式體驗(yàn)、家用TV等市場具有強(qiáng)大潛能。目前行業(yè)企業(yè)認(rèn)為搶占Micro LED技術(shù)制高點(diǎn)，將是未來一段時(shí)間“海外市場拓展”、“既有需求競爭”、“新需求場景創(chuàng)生”的關(guān)鍵。
對此，我國屏企擴(kuò)張步伐持續(xù)向上。例如，2024年洲明正在擴(kuò)充Mini/Micro LED產(chǎn)能，其計(jì)劃于 2024 年底擴(kuò)產(chǎn)至 10000KK/月，其中COB 產(chǎn)能 4000KK/月，MIP 產(chǎn)能 6000KK/月。芯映光電湖北項(xiàng)目，更是達(dá)到占地面積300畝，建筑面積達(dá)40萬平方米，總投資80億元的規(guī)模，據(jù)悉其全部建成后將形成Mini/Micro LED新型顯示器件50000KK/月產(chǎn)能。
“我國產(chǎn)業(yè)已經(jīng)搶占了室內(nèi)小間距、XR虛擬之作、體育地板屏、LED電影屏等行業(yè)新興市場。未來，借助Micro上的領(lǐng)先，會(huì)在什么樣的場景下爆發(fā)出更多創(chuàng)新可能，并引領(lǐng)全球市場消費(fèi)潮流，更是值得期待！”行業(yè)專家指出，我國LED顯示產(chǎn)業(yè)正在實(shí)現(xiàn)真正的一個(gè)集群全面領(lǐng)先的行業(yè)發(fā)展藍(lán)圖，海外市場的持續(xù)高歌猛進(jìn)更多是這種以先進(jìn)產(chǎn)能、創(chuàng)新產(chǎn)品、前沿應(yīng)用為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)集群領(lǐng)先實(shí)力的水到渠成。
