根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《全球交互平板市場(chǎng)分析季度報(bào)告（Global
Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》顯示，2024年第三季度，全球大尺寸交互平板整機(jī)的出貨量為85.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降14.3%。
洛圖科技（RUNTO）將交互平板根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。
從細(xì)分場(chǎng)景來(lái)看，教育交互平板的出貨量占比為73.3%，達(dá)到62.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降18.5%；其它商用場(chǎng)景的交互平板出貨量為22.7萬(wàn)臺(tái)，與2023年同期持平。
2024年Q3 全球交互平板市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景結(jié)構(gòu)及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺(tái)
整體來(lái)看，接下來(lái)的三到五年，全球交互平板行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)產(chǎn)品硬件配置逐漸標(biāo)準(zhǔn)化，但是專(zhuān)業(yè)軟件快速迭代的發(fā)展階段。
在中國(guó)市場(chǎng)，隨著教育應(yīng)用市場(chǎng)回落，整體交互平板產(chǎn)品的行情回歸理性。特別在中國(guó)教育信息化1.0時(shí)代全面進(jìn)入尾聲，國(guó)內(nèi)對(duì)教育黑板的裝機(jī)率接近飽和，新增需求銳減，直接影響了整體市場(chǎng)的表現(xiàn)。國(guó)內(nèi)教育企業(yè)開(kāi)始調(diào)整積極出海為企業(yè)運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)。
另一方面，商用交互平板以堅(jiān)定的市場(chǎng)信念及有效的市場(chǎng)策略穩(wěn)扎穩(wěn)打，不斷調(diào)整產(chǎn)品定位，優(yōu)化定價(jià)策略，開(kāi)發(fā)創(chuàng)新渠道，全力拓寬用戶(hù)接觸面。經(jīng)過(guò)多年沉淀，逐漸形成以“MAXHUB、newline、皓麗、海信、TCL”為代表的領(lǐng)先品牌陣營(yíng)，專(zhuān)業(yè)的會(huì)議機(jī)品牌力開(kāi)始對(duì)市場(chǎng)生效。
一、教育交互平板
海外市場(chǎng)：長(zhǎng)尾企業(yè)出清，頭部品牌控制競(jìng)爭(zhēng)秩序
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度海外交互平板市場(chǎng)的出貨規(guī)模為35.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降22.9%。
其中教育市場(chǎng)的下滑幅度較大，出貨量為23.9萬(wàn)臺(tái)，相較2023年同期，跌幅約為27.0%，海外教育行業(yè)的淡旺季區(qū)別并不像中國(guó)國(guó)內(nèi)一樣明顯，而且具有非常鮮明的項(xiàng)目制特點(diǎn)。近幾年發(fā)達(dá)國(guó)家的教育信息化重點(diǎn)在于學(xué)情采集及學(xué)習(xí)能力分析等方面的建設(shè)，對(duì)于智慧教室改造的需求比較平緩，目前仍大量采用投影機(jī)產(chǎn)品。
品牌競(jìng)爭(zhēng)方面，第三季度，在海外交互平板市場(chǎng)，傳統(tǒng)外資的頭部品牌均出現(xiàn)了較大幅度下滑；同時(shí)，長(zhǎng)尾企業(yè)陸續(xù)出清。市場(chǎng)秩序由頭部品牌控制，Smart、Promethean、newline、ViewSonic、BenQ這五個(gè)品牌即占據(jù)了市場(chǎng)71.6%的份額。
產(chǎn)品方面，大尺寸平板產(chǎn)品在海外的推廣速度也相對(duì)變慢，而教育用桌面一體機(jī)則增長(zhǎng)迅速。類(lèi)似于教育講臺(tái)應(yīng)用，專(zhuān)業(yè)繪圖屏等教育硬件的產(chǎn)品需求激增。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)期，海外市場(chǎng)教育采購(gòu)AIO產(chǎn)品的增幅超過(guò)了35%，并多以23.8“、27”產(chǎn)品為主。
中國(guó)市場(chǎng)：小換機(jī)潮出現(xiàn)，但需求有限，僅夠大企業(yè)維持溫飽
在中國(guó)教育市場(chǎng)，2024年第三季度的出貨量約為38.6萬(wàn)臺(tái)，較去年同期下降11.7%。
事實(shí)上，今年第三季度，中國(guó)市場(chǎng)還存在小批量的換機(jī)潮，隨著一些省份校舍的升級(jí)改造需求，教育交互平板也迎來(lái)了一些維持“溫飽”的需求，作為傳統(tǒng)旺季，銷(xiāo)量算是維持了基本的體面。
但顯然，中國(guó)教育市場(chǎng)未來(lái)還會(huì)繼續(xù)穩(wěn)定的“下滑”，直到一個(gè)穩(wěn)定的“換機(jī)”數(shù)量出現(xiàn)后，趨勢(shì)才能維穩(wěn)。這個(gè)過(guò)程將會(huì)淘汰長(zhǎng)尾品牌，出清的長(zhǎng)尾品牌不乏有核心價(jià)值的企業(yè)，因此這將會(huì)是頭部企業(yè)整合資源的大好時(shí)機(jī)。
二、商用交互平板
海外市場(chǎng)：歐美市場(chǎng)顯著下滑，仍是主力市場(chǎng)；中東增長(zhǎng)43.4%，增速第一根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，海外商用交互平板市場(chǎng)的出貨規(guī)模為11.6萬(wàn)臺(tái)，同比下滑13%。
市場(chǎng)的下滑與歐美區(qū)域有關(guān)。歐美市場(chǎng)使用會(huì)議一體機(jī)較早，加之大企業(yè)數(shù)量比較穩(wěn)定，消化了接近50%的出貨量，新增需求不足亦屬于正�，F(xiàn)象。
從2023年上半年開(kāi)始，商用交互平板品牌商們轉(zhuǎn)而開(kāi)發(fā)其它優(yōu)質(zhì)市場(chǎng)，錨定澳洲及中東市場(chǎng)，今年第三季度收獲了均有不俗表現(xiàn)，兩區(qū)域的合并市占約為10%，增速分別為36.7%和43.4%。其中，中東市場(chǎng)的增幅為全球各區(qū)域最大。
中國(guó)市場(chǎng)：規(guī)模增長(zhǎng)15%，85寸以上超大尺寸占比20.6%
中國(guó)商用交互平板市場(chǎng)在2024年的前三季度整體表現(xiàn)良好，市場(chǎng)回暖現(xiàn)象明顯。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)的數(shù)據(jù)顯示，2024年第三季度，中國(guó)大陸商用平板品牌出貨量為11.1萬(wàn)臺(tái)，占到全球市場(chǎng)的48.8%，同比增長(zhǎng)15.2%。在市場(chǎng)競(jìng)品不斷增多的情況下，交互平板的市場(chǎng)規(guī)模能夠維持穩(wěn)定增長(zhǎng)實(shí)屬難得。
從尺寸分布看，85寸以上超大尺寸的出貨量約為2.3萬(wàn)臺(tái)，占整體的20.6%；65寸產(chǎn)品仍然是主力尺寸，占整體市場(chǎng)的45.0%。今年以來(lái)，盡管液晶電視面板價(jià)格波動(dòng)頻繁，但商用類(lèi)大尺寸液晶面板供應(yīng)充足，并沒(méi)有對(duì)終端整機(jī)造成成本壓力，加之會(huì)議電視的強(qiáng)力擠壓，大尺寸會(huì)議交互平板的均價(jià)降幅較大，86寸產(chǎn)品來(lái)到萬(wàn)元上下。
競(jìng)爭(zhēng)角度看，在諸多頭部品牌中，MAXHUB品牌力突顯，以超過(guò)25%的當(dāng)季占有率繼續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)會(huì)議交互平板市場(chǎng)。皓麗在2024年成功布局會(huì)議電視及會(huì)議場(chǎng)景的周邊顯示硬件，成為線(xiàn)下渠道統(tǒng)治力最強(qiáng)的品牌代表之一，以約12%的市場(chǎng)份額居交互平板行業(yè)出貨量第二。Newline不斷優(yōu)化會(huì)議體驗(yàn)，形成以音視頻、云會(huì)議、兼顧實(shí)用與美觀(guān)的品牌，是年輕創(chuàng)業(yè)者的鐘愛(ài)品牌代表，在第三季度亦收獲約10%的市占率。整體來(lái)看，傳統(tǒng)商顯品牌仍然是會(huì)議市場(chǎng)的主力軍。
三、總結(jié)與展望
隨著產(chǎn)品迭代 “僅升級(jí)參數(shù)“的時(shí)代逐漸落幕，取而代之的是精簡(jiǎn)產(chǎn)品配置，以及對(duì)產(chǎn)品真實(shí)性能的體驗(yàn)無(wú)限放大，包括交互平板的垂直功能，如復(fù)雜模態(tài)下音視頻的信號(hào)完整性、
會(huì)議系統(tǒng)的魯棒性提升、數(shù)據(jù)安全性等。
總結(jié)起來(lái)，大尺寸交互平板開(kāi)始正式進(jìn)入體驗(yàn)決策時(shí)代，會(huì)議用交互平板是首當(dāng)其沖受益的產(chǎn)品，越來(lái)越多的用戶(hù)開(kāi)始逐漸習(xí)慣使用專(zhuān)業(yè)的“會(huì)議大屏”開(kāi)會(huì)。對(duì)于教育交互平板的影響，也會(huì)隨著數(shù)智化平臺(tái)的完善，重新定義產(chǎn)品的核心功能和價(jià)值。此外，長(zhǎng)期來(lái)看，教育交互平板的“健康”屬性需求將更加突顯，護(hù)眼成為最基礎(chǔ)的性能。
對(duì)于AI與之相結(jié)合的應(yīng)用，短期看，需求特征并不明顯，實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互的智能化，并不是真正意義的AI。未來(lái)，交互平板功能將會(huì)使基礎(chǔ)需求無(wú)限接近完美，例如清晰可視、操作簡(jiǎn)單，傳輸高效等。而AI的賦能，可能會(huì)通過(guò)其它方面實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)市場(chǎng)特征，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測(cè)，2024年全年，全球商用交互平板的出貨量將突破85萬(wàn)臺(tái)，維持增長(zhǎng)；而全球教育交互平板市場(chǎng)則下調(diào)預(yù)測(cè)，至不超過(guò)170萬(wàn)臺(tái)。
