智慧顯示行業(yè)與LED業(yè)在Mini/Micro LED領(lǐng)域正日益交融。
深康佳（000016.SZ）3月29日晚公布的2021年年報透露，去年其Micro LED芯片和Mini LED 芯片均完成小批量和中批量試產(chǎn)；最近，海信視像（600060.SH）成為韓照光電（300102.SZ）的第一大股東；創(chuàng)維集團（00751.SZ）正在武漢建設(shè)Mini LED 產(chǎn)業(yè)園；TCL科技（000100.SZ）與三安光電（600703.SH）合作研發(fā)Micro LED；小米入股思坦科技……截至目前，國內(nèi)主要的彩電和顯示面板企業(yè)大部分都已涉足Mini/Micro LED領(lǐng)域。
集邦咨詢研究副總經(jīng)理王飛向第一財經(jīng)記者分析說，LED芯片行業(yè)擴大了出海口，智慧顯示行業(yè)找到了新的突破空間。
Mini/Micro LED新玩家扎堆
液晶是目前的主流顯示技術(shù)，OLED作為新一代顯示技術(shù)正擴充地盤，而Mini/Micro LED被視作下一代新型顯示技術(shù)，其高清晰、低功耗、可柔性的優(yōu)點不斷吸引新的玩家跨界而來。
據(jù)集邦咨詢旗下的LEDinside統(tǒng)計，2021年全球電視出貨2.1億臺，其中Mini LED背光電視出貨210萬臺，預(yù)計2022年Mini LED背光電視出貨量將挑戰(zhàn)450萬臺，將實現(xiàn)翻倍增長。
LED inside認(rèn)為，未來幾年Mini LED將是LED各細(xì)分領(lǐng)域中，最具成長動能的應(yīng)用。2021年Mini LED背光與Mini LED直顯需求明顯提升，在蘋果、三星等的帶動下，越來越多廠商推出Mini LED相關(guān)產(chǎn)品。Micro LED可能需要更長時間來實現(xiàn)量產(chǎn)，但依然是未來LED產(chǎn)業(yè)最重點的發(fā)展方向，在大型顯示、穿戴式裝置與頭戴式裝置市場潛力巨大。
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從已發(fā)布的彩電上市公司年報看，受液晶電視面板去年價格上漲的因素影響，2021年主要彩電類上市公司的毛利率均有所下降。加上，今年全球彩電市場銷量下降的預(yù)期，推廣高附加值的創(chuàng)新產(chǎn)品、拓展智慧屏幕的應(yīng)用場景成為對策，布局Mini/Micro LED是大勢所趨。
一方面，彩電廠今年力推Mini LED背光電視，另一方面它們也在發(fā)力AR\VR等新產(chǎn)品。在CES 2022上，Mini/Micro LED已開始應(yīng)用于電視、筆記本電腦、平板電腦、AR\VR等。但是，目前大部分配置Mini LED技術(shù)的產(chǎn)品價格依舊高昂，通常只能在高端產(chǎn)品上看到。
Micro LED因可為元宇宙入口終端AR\VR穿戴設(shè)備帶來更沉浸的體驗而備受關(guān)注。在AR眼鏡方面，小米、TCL雷鳥、OPPO等廠商已紛紛將Micro LED微顯示技術(shù)和光波導(dǎo)技術(shù)導(dǎo)入自家的AR產(chǎn)品中。目前，小米、TCL雷鳥的智能眼鏡和AR眼鏡均為原型產(chǎn)品。
為滿足旺盛的需求，2021年，LED企業(yè)紛紛擴大Mini/Micro LED產(chǎn)能；進入2022年，Mini/Micro LED擴產(chǎn)熱度持續(xù)。據(jù)LED inside統(tǒng)計，2022年截至3月，國內(nèi)已有3個10億元級別以上的Mini/Micro LED新項目簽約和立項。
其中，1月7日，華燦光電總投資15億元的新型全色系Mini/Micro LED高性能外延與芯片研發(fā)及生產(chǎn)化項目簽約落戶張家港，計劃建設(shè)周期為四年。2月21日，沃格光電宣布將在江西新余建設(shè)玻璃基材的Mini/Micro LED基板生產(chǎn)項目，總投資16.5億元。3月17日，兆馳股份宣布在南昌投資建設(shè)Mini LED芯片及RGB小間距LED顯示模組項目，總投資50億元。
在Mini/Micro LED投資熱潮持續(xù)升溫的背景下，王飛提醒說，“對于新入局的顯示企業(yè)而言，由于Mini/Micro LED市場目前還是技術(shù)導(dǎo)向型的競爭，企業(yè)還是要以研發(fā)和技術(shù)去引領(lǐng)市場、創(chuàng)造市場，不要扎堆上產(chǎn)能，避免技術(shù)迭代過快以及同質(zhì)化競爭的風(fēng)險。”
新型顯示與LED升級換代呼喚競合
Mini/Micro LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了芯片、模組、面板、終端產(chǎn)品等多個環(huán)節(jié)。包括彩電企業(yè)、面板企業(yè)在內(nèi)的顯示行業(yè)，與LED行業(yè)進行競合互補，才能盡快實現(xiàn)Mini/Micro LED的降本增效。
乾照光電董事長金章育去年底演講時曾表示，Mini LED的三個應(yīng)用——Mini LED背光電視、Mini LED背光平板電腦和Mini LED直顯產(chǎn)品，2022年將加速成長，Mini LED背光可延長液晶電視的產(chǎn)業(yè)壽命，被終端廠一致看好。2022年，Mini LED背光電視將成為旗艦機型，OLED電視有其應(yīng)用范疇、將與Mini LED長期共存。
從供應(yīng)鏈看，Mini LED芯片已經(jīng)成熟，可以大批量生產(chǎn)。金章育說，Mini LED背光成本增加約一千元，Mini LED背光液晶電視的售價相比傳統(tǒng)液晶電視可以增加幾千元。在Mini LED背光模組、Mini LED背光液晶面板等環(huán)節(jié)仍有成本下降的空間。
Mini LED直顯領(lǐng)域，乾照光電與木林森、國星光電等LED模組封裝廠有合作。LED模組封裝廠正擴張Mini LED直顯模組產(chǎn)能。面板廠京東方提出玻璃基板的新技術(shù)路線，與傳統(tǒng)PCB板的技術(shù)路線形成差異。金章育預(yù)計，Mini LED直顯產(chǎn)品2022年會有大進步。而值得關(guān)注的是，京東方與海信視像一起，均是乾照光電此輪定增的戰(zhàn)略投資者之一。
“Micro LED各方面指標(biāo)好，但價格貴，技術(shù)路線還沒成熟，將在成本要求不高的場景率先應(yīng)用。”金章育說，如車載屏，Micro LED比OLED壽命更長。又如，進入元宇宙的AR/VR產(chǎn)品，刷新速度要求很高，Micro LED屏更適合。“我們與晶電、三安、錼創(chuàng)有各自的技術(shù)路線，離量產(chǎn)還需一定的時間。”乾照光電希望2022年有Micro LED小批量產(chǎn)的能力。
高工LED預(yù)計，2022年中國通用照明市場僅增長1.67%，新型顯示為LED業(yè)帶來新的巨大機遇。如何“降本”加快應(yīng)用落地？金章育建議，包括電視機廠在內(nèi)的終端廠家將Mini LED、Micro LED盡快用到主流機型上，“有了量，才有降價的可能；沒有量，成本降不下來”。
