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引言

根據國家統(tǒng)計局數據顯示，中國2020年GDP增長率為2.3%。中國在2020年上半年快速有效地控制住了新冠疫情，這使得中國的生產消費活動在2020年下半年已接近疫情前水平，穩(wěn)定了中國市場的復蘇勢頭。在這一背景下，中國公布了“十四五”規(guī)劃，該規(guī)劃于2021年3月開始部署實施。

Omdia在本文中重點對比“十三五”規(guī)劃和“十四五”規(guī)劃的不同之處，并展望了新規(guī)劃對未來五年的中國工業(yè)領域將帶來怎樣的影響。

制造業(yè)：轉型升級

對比“十三五”和“十四五”在制造業(yè)方面的內容（請見表1），中國在發(fā)展制造業(yè)的整體目標并未出現重大變化。

“十四五”規(guī)劃未提及“中國制造2025”。該規(guī)劃將更多的注意力著眼于增強中國制造業(yè)的比較優(yōu)勢上，并強調保持制造業(yè)在GDP中的比重。該規(guī)劃重點強調了對產業(yè)鏈獨立自主可控性方面的改進，指出有必要加速解決眾多領域的‘瓶頸’，包括基礎零部件、集成電路、傳感器和操作系統(tǒng)等領域。這將引導投資流向國內制造企業(yè)，加速國產產品替代進口產品的步伐，為國內制造企業(yè)和產品創(chuàng)造更多市場空間和市場機會。

中國將在接下來的五年內繼續(xù)聚焦于制造業(yè)升級。中國政府的目標是將關注重點從現有的低端機械轉移到高價值產業(yè)鏈，為中高端機械需求創(chuàng)造更大增長空間。

改善產業(yè)鏈，尤其在關鍵領域——例如高鐵、新能源、船舶以及半導體——將吸引投資進入中國的薄弱行業(yè)，尤其是半導體、電子信息、關鍵零部件以及高端機械等領域。這將有助于相關行業(yè)的國內制造企業(yè)增加研發(fā)投入，在產品層面實現改進，逐步降低關鍵領域對進口產品的依賴。

制造業(yè)升級將繼續(xù)支撐中國機械和自動化產品市場的增長。短期來看，中國國內制造企業(yè)在行業(yè)層面上的進步，并無法立刻動搖歐美制造企業(yè)在高端機械和自動化產品領域的地位。但長期來看，國內產品取代進口產品的趨勢仍將繼續(xù)，中國國內制造企業(yè)的競爭力和市場份額也將繼續(xù)得到提升。

制造業(yè)：可持續(xù)性

與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃提出了更具體的環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展目標，尤其是推動2030年碳達峰行動計劃的制定方面。這將實現總能源消耗中非化石化能源消費占比從2020年15.9%提高到2025年20%，進一步降低每單位GDP能耗和二氧化碳排放。對可持續(xù)發(fā)展目標的關注，將引導制造業(yè)的發(fā)展，促進相關行業(yè)投資的增長以及綠色制造需求的增長，將為高效、環(huán)保、綠色的機械設備和自動化產品帶來更廣闊的市場空間。

從制造業(yè)角度看，在鋼鐵、石化、化工、有色金屬、建筑材料、紡織、造紙和皮革行業(yè)的節(jié)能減排和可持續(xù)性的關注，將推動相關領域對于高端節(jié)能機械設備的需求。

制造業(yè)可持續(xù)目標將引導自動化產品的開發(fā)走向高效和節(jié)能的方向。例如，在低壓電機領域，2021年6月開始實施的中國電機能效法規(guī)要求電機制造企業(yè)的單相和三相異步電機滿足IE3最低能效標準要求，這將推動和引導自動化產品的變革，為更高能效的自動化設備創(chuàng)造更多市場機會。

在行業(yè)方面，對于清潔能源的投資和利用，將在未來占據越來越重要的地位，這將推動相關機械設備以及自動化產品的需求，尤其是在光伏和風電領域。根據Omdia的《機械生產市場追蹤 - 2021年二季度數據》顯示，中國光伏設備市場在2021年到2024年間的年均復合增長率將達到12.7%。在另一方面，石油行業(yè)將更加關注降本增效，逐步轉向更具可持續(xù)性的業(yè)務模式。制造企業(yè)將更有意愿采用高效、節(jié)能且環(huán)保的自動化設備來應對激烈的市場競爭。

制造業(yè)：關鍵領域投資

與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃在投資方面的重點從支持戰(zhàn)略產業(yè)的發(fā)展，轉為發(fā)展和壯大戰(zhàn)略產業(yè)。同時，“十四五”期間的制造業(yè)智能轉型需求也將進一步提高對相關設備和自動化產品-需求的增長。

“十四五”規(guī)劃繼續(xù)重點關注高端設備和新能源行業(yè)，例如高端醫(yī)療設備、農業(yè)機械、先進機床，以及光伏、風電、新能源汽車等行業(yè)。Omdia預計這將為這些行業(yè)帶來更多的投資和市場擴張。而這將意味著這些行業(yè)領域對于相關機械的需求將強勁增長。根據Omdia的《機械生產市場追蹤 - 2021年二季度數據》顯示，半導體設備、工業(yè)機器人、物料輸送設備、機床工具和農業(yè)機械等行業(yè)將實現顯著增長。在預測期內，工業(yè)機器人將引領機械設備市場的增長，而半導體設備緊隨其后。

制造業(yè)：智能化和數字化

與“十三五”相比，“十四五”規(guī)劃首次提出了建設數字中國。在制造業(yè)數字化方面，“十四五”規(guī)劃提出了更多的關鍵行業(yè)試點項目，以此來保證數字化在整個制造業(yè)中的全面推廣。

“十四五”規(guī)劃著重強調了數字化。智能制造和萬物互聯(lián)將鼓勵機械制造商和自動化供應商加強在機械和自動化零部件方面的設計，以確保在市場上的競爭力。這一趨勢將引導制造商將研發(fā) ─ 重點放在技術功能方面，例如聯(lián)網通訊，將進一步支撐相關自動化產品需求，例如傳感器、網絡設施設備以及機器人視覺等的增長。根據 Omdia 的《工業(yè)自動化產品市場追蹤 - 2021年二季度數據》顯示，中國市場上網絡設施設備和機器視覺產品（硬件） ─ 在2021年到2024年間的年均復合增長率將超過9%。

總結來講，“十四五”規(guī)劃顯示了中國政府-對制造業(yè)的發(fā)展的重視，將從政策層面引導和規(guī)劃制造業(yè)的發(fā)展。轉型升級、持續(xù)投入、可持續(xù)發(fā)展和數字化的趨勢，將繼續(xù)推動整個制造業(yè)的發(fā)展，并帶動相關機械設備和自動化產品的需求。基于中國機械生產和工業(yè)自動化設備市場跟蹤第二季度數據結果，Omdia預測這兩個領域2021年到2024年間的年均復合增長率將分別達到5.0%和5.9%。

表 1：“十三五”與“十四五”在制造業(yè)方面的對比

來源：新華社

以下為對表1內容的注釋：

新興行業(yè)領域*：指的是近年來涌現、未包含在傳統(tǒng)行業(yè)中的領域

主要技術設備*：中國標準動車組、譜系化中國標準地鐵列車、先進工程機械、核電機組關鍵部件、船舶、深海油氣生產平臺、大型客機等

互聯(lián)網+行動路線*：推動基于互聯(lián)網的商業(yè)模式、服務模式、管理模式、供應鏈、物流鏈和其他創(chuàng)新