4月17日，深圳光祥科技股份有限公司發(fā)表了公開發(fā)行股票招股說明書，擬首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市，公司本次公開發(fā)行股票不超過1608.75萬股，且不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%。至此，光祥科技創(chuàng)業(yè)板上市的進(jìn)程進(jìn)入到了沖刺階段。
光祥科技創(chuàng)立于2006年，公司總部位于深圳市，是一家專業(yè)從事 LED 顯示屏相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售并提供技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，主營室內(nèi)室外全彩LED顯示屏、租賃屏，是國內(nèi)規(guī)模較大的 LED 顯示屏專業(yè)制造商。公司擁有數(shù)十種 LED 顯示屏產(chǎn)品，產(chǎn)品主要應(yīng)用于展覽展示、體育賽事、文娛演出、市政顯示、高端會(huì)議等領(lǐng)域， 已廣泛應(yīng)用于多項(xiàng)國內(nèi)外重要活動(dòng)中，經(jīng)典項(xiàng)目如人民大會(huì)堂顯示屏項(xiàng)目、博鰲論壇顯示屏項(xiàng)目、全國各大衛(wèi)視新年晚會(huì)、 2016 年 G20 杭州峰會(huì)顯示屏項(xiàng)目、巴西奧運(yùn)會(huì)顯示屏項(xiàng)目、韓國冬奧會(huì)顯示屏項(xiàng)目、俄羅斯世界杯足球賽顯示屏項(xiàng)目、 2019 年亞洲文化嘉年華開幕式顯示屏項(xiàng)目、 2019 年中國北京世界園藝博覽會(huì)顯示屏項(xiàng)目和國內(nèi)外大型活動(dòng)等。
2019央視春晚深圳分會(huì)場(chǎng)
招股說明書顯示，2017、2018、2019年度，光祥科技的營業(yè)收入分別為5.89億元、7.92億元、8.92億元，凈利潤分別為3,944.99萬元、4,247.44萬元、1.08億元；其中，主營業(yè)務(wù)（LED顯示屏）收入分別為5.80億元、7.71億元，8.71億元，占營業(yè)收入比例分別為98.56%、97.43%、97.70%，主營業(yè)務(wù)非常集中、突出。
根據(jù) LED 顯示屏像素間距不同，光祥科技將顯示屏產(chǎn)品分為P3 以下、 P3-P4、 P4-P5 和 P5 以上四類。報(bào)告期內(nèi)，公司各主要產(chǎn)品的銷售收入均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。其中 P3以下產(chǎn)品于 2018 年起銷售額快速增長(zhǎng)，和 P3-P4、 P4-P5 系列產(chǎn)品構(gòu)成公司銷售的主要產(chǎn)品系列。
據(jù)了解，光祥科技產(chǎn)品的外銷占比呈逐年上升之勢(shì)， 2017、2018 和 2019 年外銷收入分別為 21654.42 萬元、 33871.50 萬元和 39,136.71 萬元，占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為 37.20%、43.36%和 44.49%。公司產(chǎn)品主要出口到歐洲、美國、日韓、東南亞、中東等國家和地區(qū)。針對(duì)出口市場(chǎng)，光祥科技有多項(xiàng)產(chǎn)品通過了 UL（美國保險(xiǎn)商試驗(yàn)所認(rèn)證）、MET（美國馬里蘭電子測(cè)試）、 TUV（德國萊茵 TUV 集團(tuán)）以及 CE（歐盟 CE認(rèn)證）等多項(xiàng)國際認(rèn)證，其中公司的產(chǎn)品在 CE 認(rèn)證測(cè)試中的 EMC（電磁兼容測(cè)試）中可以滿足 CLASS-B 級(jí)別要求，達(dá)到行業(yè)內(nèi)較高水平。
若本次IPO成功上市，光祥科技將募集資金 6.31億元，按輕重緩急分別用于 8 萬平方米移動(dòng) LED 顯示屏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目、移動(dòng) LED 顯示屏營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。
其中， 8 萬平方米移動(dòng) LED 顯示屏擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目擬投入資金2.69億元， 實(shí)施地點(diǎn)為深圳市龍崗區(qū)坪地低碳城，建設(shè)期 24 個(gè)月，建成達(dá)產(chǎn)后將新增 8 萬平米移動(dòng) LED 顯示屏生產(chǎn)能力。項(xiàng)目計(jì)劃達(dá)產(chǎn)生產(chǎn)能力情況如下：
研發(fā)實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資 5,528.10 萬元，含土建工程 1,024.80 萬元，設(shè)備資金 2,371.30萬元，耗材 800.00 萬元，人員薪資 1,332.00 萬元。研發(fā)實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃新建 2,800 平米的研發(fā)辦公用房。
移動(dòng) LED 顯示屏營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資 7,716.58 萬元進(jìn)行移動(dòng) LED 顯示屏營銷網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目建設(shè)，在國內(nèi)和海外建立傳媒運(yùn)營中心，加強(qiáng)公司產(chǎn)品市場(chǎng)推廣，提升品牌知名度，拓寬銷售渠道，提高產(chǎn)品供應(yīng)及售后技術(shù)支持能力。
此外，綜合考慮公司目前財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，光祥科技擬使用募集資金 23,000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營需要。
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