4月17日晚兆馳股份公告，公司擬將控股子公司兆馳光元分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次分拆完成后，公司的股權結(jié)構(gòu)不會發(fā)生變化，且仍將維持對兆馳光元的控股權。同時公司發(fā)布一季報，一季度實現(xiàn)營收26.19億元，同比增長6.20％；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.01億元，同比增長6.06％。
據(jù)了解，兆馳光元（兆馳節(jié)能）成立于2011年4月，2016年8月15日成功登陸新三板。主要從事 LED 器件及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立以來扎根于LED 封裝領域，產(chǎn)品廣泛應用于通用照明、特殊照明、背光源、顯示屏等，其中高端封裝及背光產(chǎn)品已獲得國內(nèi)外一線品牌廠商的高度認可。今年4月7日，兆馳股份公告官宣，控股子公司深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司根據(jù)其公司品牌戰(zhàn)略，結(jié)合業(yè)務發(fā)展需要，將其公司名稱由“深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司”變更為“江西兆馳光元科技股份有限公司”。
近年來，兆馳股份一直致力于核心競爭力的提升，隨著兆馳第一期 1000 條封裝線全部落成，業(yè)務規(guī)模穩(wěn)步擴大，在當前行業(yè)集中度不斷提高的行業(yè)趨勢下，據(jù)市場需求和 LED 全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，制定了第二期 1200 條 LED 封裝生產(chǎn)線的擴建計劃，進一步擴大規(guī)模優(yōu)勢，全力布局在 LED 領域“芯片+封裝+照明應用”的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
兆馳2019年年度報告顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約133.02億元，同比增長3.38%。實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約11.35億元，同比增長154.77%。
公司的LED外延片及芯片項目于2019年第四季度正式投入運營，園區(qū)總用地面積約16.12萬平方米，總建筑面積約31.14萬平方米，包括外延芯片廠房、氣站、化學品倉儲、動力站及員工宿舍等，其中外延芯片廠房呈現(xiàn)L形，長300.05米，寬分別為180.60米、80.60米，具有單一主體廠房最大外延及芯片產(chǎn)能。
兆馳半導體在建設之初就沿襲了兆馳集團高度自動化和信息化的基因，建立了信息化管理系統(tǒng)，通過IT技術連接硬件設施、系統(tǒng)應用、安防監(jiān)控及用戶終端，實現(xiàn)高度自動化生產(chǎn)作業(yè)，搭建智能工廠架構(gòu)，極大的提高生產(chǎn)效率，保障良好的產(chǎn)品品質(zhì)。
在專利技術方面，兆馳半導體累計獲得實用新型專利31個（其中4個與Micro LED相關、10個與UVC LED相關），2019年共申請發(fā)明專利11個，實用新型專利3個。
報告期內(nèi)，公司投資建設紅黃光項目，紅黃光目前主要應用于單色光的LED利基型市場，其價格相對較高，如LED顯示屏、車燈應用、植物照明、商業(yè)照明、紅外監(jiān)控、近距感測、生物識別應用及生理醫(yī)學應用等。紅黃光項目建成后，公司的LED外延片及芯片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加豐富，進一步強化LED外延片及芯片的競爭優(yōu)勢。
兆馳光元最近三年的主要財務數(shù)據(jù)
關于拆分兆馳兆元上市的背景，預案中表示：
受國際貿(mào)易環(huán)境和LED傳統(tǒng)市場產(chǎn)能釋放等因素的影響，2019年中國LED封裝行業(yè)增速有所放緩，但未來小間距顯示、Mini LED、高端照明等將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，將成為LED封裝行業(yè)的主要推動力。兆馳光元是國內(nèi)領先的LED封裝企業(yè)，在高端照明、Mini LED背光與顯示、小間距RGB顯示等領域已擁有技術、產(chǎn)品和智能制造布局。隨著近幾年來中國LED封裝產(chǎn)值增速平穩(wěn)，國內(nèi)LED封裝廠家仍將持續(xù)洗牌，LED封裝領先企業(yè)的擴產(chǎn)，未來行業(yè)集中度將進一步提升。
兆馳光元擬借助分拆上市政策獨立進入資本市場，發(fā)揮資本市場直接融資的功能和優(yōu)勢，為后續(xù)發(fā)展提供充足的資金保障，以提升綜合競爭力，鞏固行業(yè)領先地位。此外也有助于兆馳光元未來借助資本市場平臺進行產(chǎn)業(yè)并購等資本運作。
截至本預案出具日，兆馳股份持有兆馳光元76.1834%的股份，股權結(jié)構(gòu)圖如下：
